职业：证券、商品和金融服务销售代理

事业的描述

在投资和贸易公司买卖证券或商品，或为企业和个人提供金融服务。可能向客户提供有关股票、债券、共同基金、商品和市场情况的建议。

证券、商品和金融服务销售代理可能拥有的职位名称

• 金融顾问
• 金融专家
• 私人银行家
• 关系管理器

证券、商品和金融服务销售代理的工作

• 确定客户的金融服务需求，并准备销售满足这些需求的服务的建议。
• 准备表格或协议以完成销售。
• 出售服务或设备，如信托、投资或支票处理服务。
• 联系潜在客户，提供信息并解释可用的服务。
• 从现有的商业客户、引荐线索、销售或贸易会议中开发前景。
• 评估协议的成本和收入，以确定持续盈利能力。
• 审查业务趋势，就预期波动向客户提供建议。
• 向团体介绍金融服务，吸引新客户。

证券、商品和金融服务销售代理应该擅长什么

• 口语理解——倾听和理解通过口语单词和句子表达的信息和想法的能力。
• 口语表达-表达信息和想法的能力，这样别人就会理解。
• 演绎推理-将一般规则应用于具体问题，从而得出有意义的答案的能力。
• 书面理解-阅读和理解书面信息和观点的能力。
• 问题敏感性——判断出什么是错误的或可能出错的能力。它不涉及解决问题，只是认识到存在问题。
• 书面表达——以书面形式交流信息和想法以便他人理解的能力。
• 归纳推理-将信息组合起来形成一般规则或结论的能力（包括在看似不相关的事件之间找到关系）。
• 语音识别-识别和理解他人讲话的能力。
• 说话清晰——说话清晰以便别人能听懂你的能力。
• 近视力-能够在近距离（观察者几英尺内）看到细节。

证券、商品和金融服务销售代理应该感兴趣的内容

• 创业型——创业型职业通常涉及启动和实施项目。这些职业可能涉及领导和做很多决定。有时他们需要冒险，经常处理业务。
• 常规-常规职业通常需要遵循固定的程序和惯例。这些职业可能包括处理数据和细节，而不是处理想法。通常都有明确的权限。

证券、商品和金融服务销售代理需要学习的东西

• 客户和个人服务-了解提供客户和个人服务的原则和流程。这包括顾客需求评估，满足服务质量标准，以及顾客满意度评估。
• 经济和会计-经济和会计原则和实践的知识，金融市场，银行和财务数据的分析和报告。
• 英语语言-了解英语语言的结构和内容，包括单词的含义和拼写，写作规则和语法。
• 销售和市场营销-展示，推广和销售产品或服务的原则和方法的知识。这包括营销策略和策略、产品演示、销售技巧和销售控制系统。
• 数学-算术，代数，几何，微积分，统计学及其应用的知识。
• 行政和管理-涉及战略规划、资源分配、人力资源建模、领导技术、生产方法以及人员和资源协调的商业和管理原则的知识。
• 文书-了解行政和文书程序和系统，如文字处理，管理文件和记录，速记和转录，设计表格，以及其他办公室程序和术语。
• 法律和政府-法律，法典，法庭程序，先例，政府法规，行政命令，机构规则和民主政治过程的知识。